ما المقصود بعدم المخاطرة؟
لا يعني ذلك أن التداول بلا خسائر، بل يعني عدم تعريض الحساب لمخاطرة عشوائية أو أكبر من قدرته. أي صفقة يجب أن تبدأ بمعرفة المبلغ الممكن خسارته وقبول هذه الخسارة قبل الضغط على زر التنفيذ.
المخاطرة المحسوبة
يمكن التحكم في الخطر بتحديد نسبة صغيرة وثابتة من رأس المال لكل صفقة، ثم اختيار حجم العقد وفق المسافة الحقيقية إلى وقف الخسارة. كلما اتسع الوقف، يجب أن يقل حجم العقد حتى تبقى الخسارة المحتملة ضمن الحد المحدد.
وقف الخسارة جزء من الخطة
يوضع الوقف عند المستوى الذي يثبت أن فكرة الصفقة لم تعد صحيحة، وليس عند رقم عشوائي أو قريب فقط لتقليل الخسارة. تحديد الوقف يسبق حساب الهدف وحجم الصفقة، ولا يُنقل بعيدًا لمجرد تجنب إغلاق الصفقة.
العائد مقابل المخاطرة
قبل الدخول نقارن الخسارة المحتملة بالربح المتوقع. إذا كان الهدف قريبًا والوقف كبيرًا، فالصفقة لا تستحق التنفيذ حتى لو كان اتجاهها صحيحًا. الأفضل اختيار فرص تمنح عائدًا منطقيًا مقابل كل وحدة مخاطرة.
متى لا ندخل؟
نتجنب الصفقة عندما تكون الحركة عشوائية، أو لا يوجد تأكيد واضح، أو تكون السيولة ضعيفة، أو يقترب خبر قوي، أو يكون قرار الدخول ناتجًا عن الخوف من فوات الحركة أو محاولة تعويض خسارة سابقة.