إدارة رأس المال 8 دقائق قراءة

كيف تحدد حجم الصفقة ونسبة المخاطرة؟

الصفقة الجيدة لا تبدأ من الربح المتوقع، بل من المبلغ الذي تستطيع خسارته دون الإضرار بحسابك. إدارة المخاطر هي ما يسمح لك بالبقاء في السوق.

حدد المخاطرة كنسبة من الحساب

اختر مخاطرة صغيرة وثابتة في كل صفقة، مثل 1% أو أقل. إذا كان الحساب 10000 درهم والمخاطرة 1%، فأقصى خسارة مخططة للصفقة هي 100 درهم.

المعادلة: قيمة الحساب × نسبة المخاطرة = المبلغ المعرض للخسارة.

حدده خلف مستوى يبطل فكرة الصفقة: خلف دعم في الشراء أو خلف مقاومة في البيع، ثم احسب حجم العقد بناءً عليه.

توسيع الوقف بعد الدخول يزيد الخسارة خارج الخطة.

الدخول دون وقف خسارة يعرّض الحساب لحركة غير محدودة.

كلما كان وقف الخسارة أبعد، يجب أن يكون حجم العقد أصغر حتى تبقى قيمة المخاطرة ثابتة.

وقف 20 نقطةيمكن استخدام حجم أكبر نسبيًا مع ثبات المخاطرة.

وقف 80 نقطةيجب خفض الحجم لتجنب مضاعفة الخسارة المحتملة.

نسبة 1:2 تعني أنك تخاطر بوحدة واحدة مقابل هدف يساوي وحدتين. يجب أن يكون الهدف عند مستوى فني واقعي.

الخلاصة

ثبّت نسبة المخاطرة، ودع مكان وقف الخسارة يحدد حجم الصفقة. هكذا تبقى خسارة الصفقة معروفة قبل التنفيذ.